禾迈股份12月14日晚间公告,网上投资者弃购金额为3.63亿元网下投资者放弃认购数量为0网上弃购金额创下新纪录,刷新了百济神州近2亿元的新股弃购
12月14日晚间,禾迈股份披露了科创板IPO发行结果,网上投资者放弃认购数量65.1387万股,放弃认购金额3.63亿元,网下投资者放弃认购数量及金额为0。
与网上发行数量对比,禾迈股份弃购比例达18.74%,刷新A股最高弃购率纪录。
根据消息显示,此次3.63亿的弃购,最终由主承销商中信证券包销,包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为7.0307%,包销股份数量占本次发行总规模的比例为6.5139%此外,作为保荐机构中信证券,其全资子公司中信证券投资也参与了禾迈股份的跟投,获配20万股,获配金额为1.16亿元,限售期为24个月
虽然禾迈股份此次发行1000万股,募资55.78亿元,中信证券的保荐承销费用将近1.415亿元,而此次中信证券累计购买了近5个亿,倘若上市破发其压力也不小。或许正是基于对业绩增长的信心,在本次IPO发行中,禾迈股份的每股发行价定在558元,对应的静态市盈率为2294倍,远高于同行业对标上市公司的1669倍平均静态市盈率,也远高于全球光伏逆变器龙头——阳光电源的114倍静态市盈率,“同行”固德威(688390.SH)的1467倍静态市盈率以及锦浪科技(30076SZ)的188.64倍静态市盈率。
禾迈股份之所以遭如此大弃购,或许与其发行价高有一定关系该股发行价557.8元,中一签500股就需要缴款27.89万元,可如果上市破发亏10%,就要亏2.789万元
事实上,最近新股频频出现破发尤其是昨天,绿鞋机制托底,高瓴集团重仓,百济神州上市首日还是破发了
日前,百济神州正式登陆科创板,成为我国首家三地上市的创新药企开盘跌8.12%,随后跌幅扩大,一度跌近20%截至收盘,百济神州下跌16.42%,报160.98元/股,总市值2148.74亿元百济神州的发行价为192.6元/股,中一签需缴款9.63万元按此计算,中1签截至收盘浮亏近1.6万元12月14日上市的嘉和美康盘中一度破发12月10日上市的迪哲医药上市当天破发超20%而10月底上市的成大生物,其110元的发行价,当天就跌到80元
内存
禾迈股份提示投资者要慎重考虑风险
资料显示,禾迈股份是一家以光伏逆变器等电力变换设备及电气成套设备为主要业务的高新技术企业公司系微型逆变器领域的后来者,经过多年的技术研发,已形成了包括微逆拓扑技术,软开关技术,功率模块主动并联技术等在内的一系列独创的专有技术该等技术有效提升了公司微型逆变器产品性能,降低了产品成本,使公司微型逆变器产品具有与Enphase相关产品相媲美的转换效率,更高的功率密度,更宽广的功率范围,具备了与Enphase进行竞争的实力
业绩方面,招股书披露,禾迈股份于2020年,2019年,2018年分别录得营收4.95亿元,4.60亿元,3.07亿元,净利润1.04亿元,0.81亿元,0.16亿元2021年上半年,公司营收3.18亿元,净利润0.79亿元今年1—9月,公司实现营业收入5.07亿元,较2020年同期增长约65.94%,实现归属于母公司股东的净利润约1.22亿元,同比增加85.99%,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1.18亿元,同比增加90.51%
禾迈股份在投资风险特别公告中提示,前述225.94倍市盈率高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,高于同行业可比公司平均静态市盈率,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。。
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