为支持信托公司有序复工、复产，进一步提高金融服务能力，中国信托业协会(以下简称“协会”)于2020年4月14日以线上形式举办“信托公司线上财富管理”工作交流会，来自69家会员单位的相关部门负责人出席此次会议。会议由协会党委委员、专职副会长闫建东主持。
会上，来自中融信托、中航信托、中信信托、五矿信托、云南信托、紫金信托、上海信托、中建投信托、外贸信托9家会员单位的代表做主题发言，介绍本公司线上财富管理平台特色及疫情期间相关业务开展情况，结合具体案例分享线上产品推介、销售、双录、签约、客户维护等方面实践经验，探讨线上财富管理模式特点、与线下模式的区别以及未来应用前景，同时提出展业过程中遇到的问题和困难，以及对相关解决方案的探索和实践。
参会人员提出，与传统线下模式相比，线上财富管理能够充分利用科技赋能，具有模式更规范、效率更高、客户体验较好等特点。疫情期间信托公司使用视频、直播、线上内容推送等手段加强与客户之间联系，利用手机应用一站式服务、电子签约、远程双录等措施推动财富管理业务发展。未来信托公司可在数据平台智能化建设和精细化运营基础上，利用科技手段升级业务流程，线上、线下相辅相成，为客户提供更加个性化、专业化的金融服务，实现客户全生命周期资产配置和财富传承，回归“受人之托、代人理财”业务本源。
下一步，协会将继续就会员单位关注的热点、难点问题组织召开系列交流活动，进一步推动会员单位复工、复产，为推进疫情防控、经济社会发展贡献力量。
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