作为影视剧老大哥的新丽传媒,自2012年启动IPO后多年来却一直没能圆到A股梦。而如今,市场上又传来了其第二大股东准备出售股权的消息。
光线传媒3月11日晚间公告称,拟以33.17亿元的对价将持有的新丽传媒27.64%股份出售给林芝腾讯,本次交易后,光线传媒将不再持有新丽传媒的股份。此次光线传媒作为第二大股东转让其持有的新丽传媒全部股权,这一重大变动势必对新丽传媒的IPO进程造成重大打击。有投行专业人士就此表示:“应该是新丽传媒暂停IPO了,不然在这个关键节点是不可能转让股权的。”
对此,《每日经济新闻》记者致电新丽传媒董事长曹华益并发送短信询问:“光线转让公司股权,是否意味着新丽传媒放弃IPO了?”曹华益向记者回应:“是的,放弃IPO了。”
光线传媒将获利22.66亿元
根据3月11日晚间光线传媒发布的公告,光线传媒与林芝腾讯签署了《股份转让协议》,拟以33.17亿元的对价将持有的新丽传媒27.64%股份出售给林芝腾讯,此次交易后,光线传媒将不再持有新丽传媒的股份。
工商资料显示,林芝腾讯是腾讯产业基金100%控股的子公司。
光线传媒在此交易前一直是新丽传媒的第二大股东,2013年10月25日,光线传媒与新丽传媒及其股东王子文签订了《股权转让协议》,公司以自有资金8.29亿元受让新丽传媒27.64%的股份。光线传媒表示,此次交易公司将取得22.66亿元的投资收益(未扣除所得税)。
按此次交易来计算,新丽传媒的估值达到了120亿元,而在光线传媒2013年入股时,新丽传媒的估值还仅为30亿元。
同时,光线传媒还发布了与新丽传媒签订战略合作协议的公告,约定结成战略合作伙伴关系,利用各自优势资源共同开发电影、电视剧项目。
对于光线传媒来说,此次交易也算得上是“欣然离场”,2013年入股至今,4年多时间便可获得22.66亿元的投资收益。光线传媒的公告也表示:本次交易完成后,公司能够全额回收初始投资成本并取得很好的投资收益,增加公司现金流,将对公司当期业绩产生积极影响。
但另一方面,对于新丽传媒来说,自2012年便开始漫长的IPO之路,并且陈凯歌、胡歌、张嘉译和海清等一大批明星都直接或间接持股新丽传媒,但新丽传媒自2012年启动IPO后已经“苦熬”多年。而此次第二大股东的变动无疑对新丽传媒的IPO进程有着重挫。
一位不愿具名的投行人士向《每日经济新闻》记者表示,原则上来说,报到会里的项目,股权结构就不能再动了,尤其是第二大股东这么大股权变动,如果动了的话,需要撤回材料,然后做股权变更,然后再重新申报重新排队。
而长城证券收购兼并部总经理尹中余则对记者表示:“这个可能是上不了了,如果上得了,谁也不会在这个时候卖的。”
董事长称新丽传媒放弃IPO
与此同时,一位接近新丽传媒的行业内人士也向记者表示:据我了解,新丽传媒决定暂时放弃A股IPO,腾讯后续可能会接手新丽传媒。而对于光线来说,这个投资收益也是非常不错的,并且后续光线跟新丽仍然有长线合作。
这个说法也得到了新丽传媒董事长曹华益的确认。以下是记者和曹华益的沟通过程。
《每日经济新闻》记者给曹华益发布短信:“光线转让公司股权,是否意味着新丽传媒暂停申请IPO了?”曹华益回答到:“是的。”
记者:“意思是新丽传媒放弃IPO了吗?”曹华益回到:“放弃IPO了。”随后,记者再度询问:“腾讯将成为新丽传媒第一大股东了吗?”稍后,曹华益再次回应:“是的。”
从目前情况来看,腾讯此前以旗下世纪凯旋持有新丽传媒4.08%股权,而此次林芝腾讯受让了新丽传媒27.64%的股权后,腾讯将合计持有新丽传媒31.72%,较新丽传媒董事长、第一大股东曹华益33.31%的持股比例,仅低了1.59%。
不过,尽管新丽传媒暂时无缘A股,但从整体业绩表现来看,依然是非常突出。根据此次光线传媒的公告显示,新丽传媒2017年营业收入为16.70亿元,净利润为3.49亿元。而根据新丽传媒此前公布的招股说明书来看,新丽传媒2014年~2016年的归属于母公司股东的净利润分别为1.31亿元、1.17亿元、1.56亿元。因此,新丽传媒2017年的净利润较2016年可谓大幅增长。
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